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从嘉维证券转入美股至华盛证券指引

2021-08-24 16:37:00

转入股票至华盛资本证券的流程,包括两步:

1.通知华盛转入股票

2.通知嘉维证券转出股票

 

一、通知华盛证券转入股票

1.打开华盛通 App 进入「交易」频道,选择【证券业务】-【转入股票】,根据需要转出股票的券商信息提交信息 - 通知券商。

2、填写转仓信息

2.1 转出券商:选择嘉维证券。

账户号码:您在嘉维的证券账户号码

账户姓名:您在转出方的账户姓名,需与华盛证券账户姓名一致。

2.2 填写完毕后点击【下一步】

2.3 填写转入到华盛的股票信息,确认无误后,点击【下一步】

2.4 确认信息并提交申请。

2.2 填写完毕后点击【下一步】,进入确认界面

2.3 填写转入到华盛的股票信息,确认无误后,点击【下一步】输入交易密码即可。

2.4 输入交易密码后,进入到通知原券商页面;请尽快联系对方券商转出股票,如已向转出方提出转出申请,请耐心等待客服联系。

 

二、通知嘉维证券发起转出股票指示

1.嘉维转仓申请表

在提交转入申请之后,需要下载一份嘉维的表单,填写完成之后发给嘉维证券。

详细填写方法可以参考下图:

填写完成后将填写完的信息“扫描”或者“拍照”发送邮件给嘉维证券要求转仓(建议使用扫描方式)

注:Cusip编码可以在以下链接中查询到,请您查询您要转出的股票填写入内即可,https://sec.report/。

 

 

2.给嘉维证券发送转仓邮件内容格式:(仅供参考)

邮箱地址:support@drivewealth.com

邮件话术:

Dear drivewealth Securities:

 I need to transfer my position in Drivewealth Securities to VALUABLE CAPITAL LIMITED. Please pass my transfer application as soon as possible.

 Thank you.

3.将发送给嘉维证券的转仓邮件同步转发至华盛证券,格式如下

邮箱地址:settlement@valuable.com.hk

邮件标题:Transfer US Stock from Drivewealth to VCL (华盛号: XXXX)

注:仅将发送给嘉维的邮件转发给华盛即可,不用填写其他内容,。

至此,全部流程结束,请注意邮件是否发送成功,等待嘉维证券转出。

4.嘉维证券事务处理周期:

1.由于与美国时差原因和目前嘉维证券业务积压,导致处理周期较慢,一般在邮件发送后的7-10个工作日内会进行回复,回复慢属正常情况,请广大用户不必担心。

2.如果超过10个工作日未得到回复时,可先自行查看邮件是否发送成功,或者查看一下邮件垃圾箱,如果这两种情况都没有时,可以联系同花顺相关业务的客户经理协助询问。

5.转仓失败时该如何操作

当转仓失败时,不要惊慌,可以先自行或向客户经理询问了解一下失败的原因,稍作更改之后可以再次重新提交申请,之前的记录不受影响。

https://shimo.im/sheets/prkTXyPvPTgTKVhq/ 《嘉维用户问题反馈登记表》,可复制链接后用石墨文档 App 或小程序打开

 

三、通知华盛

1.当完成以上操作以后,需要通知您的服务顾问或者联系客服,双方工作人员会跟进处理您的转仓指示。

2.完成以上流程后,请您耐心等待,华盛核身份信息资料无误后,一般会在3-5个工作日处理完成。

3.如您要查询转股进度,可选择【证券业务】-【股票记录】里面查询,也可对状态为待处理的转入申请进行【撤回】操作。

转入申请状态说明:

(1)待处理:您已提交转入股票申请,我司工作人员尚未介入;

(2)处理中:您已提交转入股票申请,我司工作人员已经介入;

(3)已转入:您提交的该笔转入股票申请已处理完成,可在股票持仓中查询;

(4)已撤回:您提交的该笔转入股票申请已经撤回,该笔转入已失效;

(5)已驳回:您提交的该笔转入股票申请由于资料填写有误,对应原因已短信/邮件通知于您,如有疑问,可联系我司客服。

(6)待更改:您提交的该笔转入股票申请需进行资料修改,修改后可重新提交。

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